| Equipa | Responsável | |
|---|---|---|
| (preencher no browser) | (preencher no browser) | (preencher no browser) |
| Nome do Projeto | Data de Criação | Autor | Versão actual |
|---|---|---|---|
| KSA Comercial | 2026-06-24 | Diogo Barrios | v1.4.34 |
Este guia cobre, do ponto de vista do utilizador, os processos do KSA Comercial. Cada página descreve o objectivo, os pré-requisitos, os passos numerados e o resultado esperado. A coluna Quem executa indica que perfis (Admin, Gestor, Comercial) podem realizar cada processo. A tabela Equipa/Pessoa responsável no topo de cada página deve ser preenchida pela equipa que mantém o processo (edição directa no browser do Wiki.js).
Perfis de acesso: Admin vê tudo · Gestor vê Vendas, Recebimentos, Importação, Dados Mestre e Reconciliação · Comercial vê Vendas e Recebimentos.
Novidade v1.4.34: o módulo Vendas passou a ter duas operações lado a lado — Portugal (PT) e Marrocos (MA) —, cada uma com os seus 12 mapas. Os valores de Marrocos vêm do Odoo e são convertidos para euros por uma taxa de câmbio orçamental editável no topo do ecrã.
| # | Processo | Quem executa | Versão |
|---|---|---|---|
| 01 | Iniciar sessão e sair Entrar na plataforma com o link/token de acesso e terminar sessão. |
Todos | v1.4.34 |
| # | Processo | Quem executa | Versão |
|---|---|---|---|
| 02 | Filtrar o período de análise Escolher o ano e os meses que alimentam o Resumo e os Mapas. |
Todos | v1.4.34 |
| 03 | Ler o Resumo Executivo Os KPIs e tabelas-resumo das vendas. |
Todos | v1.4.34 |
| 04 | Navegar os 12 Mapas de Vendas (PT e MA) O que mostra cada mapa e como passar entre eles; os blocos «Mapa de Vendas PT» e «Mapa de Vendas MA». |
Todos | v1.4.34 |
| 05 | Exportar um mapa em PDF Gerar o PDF de um mapa para download ou email. |
Todos | v1.4.34 |
| 39 | Mapa de Vendas Marrocos (MA) Os 12 mapas da operação Marrocos (dados do Odoo, valores em euros). |
Todos | v1.4.34 |
| 40 | Câmbio EUR/MAD (operação Marrocos) Ver e editar a taxa de câmbio orçamental usada nos valores de Marrocos. |
Ver: Todos · Editar: Admin · Gestor | v1.4.34 |
| # | Processo | Quem executa | Versão |
|---|---|---|---|
| 06 | Importar Vendas KILTER Carregar o ficheiro mensal de vendas KILTER. |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| 07 | Importar Vendas SGATE Carregar o ficheiro mensal de vendas SGATE. |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| 08 | Importar Contas Correntes PHC Importação diária da dívida em aberto (rotina da Andreia). |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| 09 | Importar Lista de Clientes (PM Acordado) Carregar prazos acordados e plafonds por cliente. |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| # | Processo | Quem executa | Versão |
|---|---|---|---|
| 10 | Grid de Controlo: ler e filtrar A vista por cliente da dívida em aberto e os seus filtros. |
Todos | v1.4.34 |
| 11 | Filtrar por antiguidade da dívida Escolher o intervalo de datas, partilhado entre as vistas. |
Todos | v1.4.34 |
| 12 | Registar um recebimento bancário Dar baixa das facturas pagas de um cliente. |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| 13 | Registar uma ocorrência Registar contactos, promessas e emails de cobrança. |
Todos | v1.4.34 |
| 14 | Ver o histórico de uma factura Painel lateral com estado do cliente e ocorrências. |
Todos | v1.4.34 |
| 15 | Fechar uma ocorrência Encerrar uma ocorrência resolvida. |
Todos | v1.4.34 |
| 16 | Alterar o estado de um cliente Marcar Normal, Contencioso ou Insolvência. |
Todos | v1.4.34 |
| 17 | Registar um cheque pré-datado Cheques com data de depósito para a tesouraria. |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| 18 | Registar uma proforma paga Antecipações pagas sem factura associada. |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| 19 | Ver a Previsão de Tesouraria Entradas previstas por mês: confirmado, prometido, estimado. |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| 20 | Ver o Radar de Risco Ranking de clientes por risco de cobrança. |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| 21 | Ver as Ocorrências em Aberto Todas as ocorrências por resolver, por antiguidade. |
Todos | v1.4.34 |
| # | Processo | Quem executa | Versão |
|---|---|---|---|
| 22 | Pesquisar clientes nos Dados Mestre Encontrar um cliente por nome, comercial ou classificação. |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| 23 | Adicionar um cliente Criar manualmente um cliente com classificação e comercial. |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| 24 | Editar um cliente Alterar nome, classificação ou comercial. |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| 25 | Eliminar um cliente Remover um cliente dos Dados Mestre. |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| 26 | Importar clientes a partir de Excel Carga em massa de clientes via ficheiro. |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| # | Processo | Quem executa | Versão |
|---|---|---|---|
| 27 | Reconciliação de Clientes: visão geral e filtros Como ler o ecrã e usar os filtros. |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| 28 | Validar cliente — associar a um mestre existente Ligar variantes a um cliente oficial já criado. |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| 29 | Validar cliente — criar um novo mestre Criar o cliente oficial a partir das variantes. |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| 30 | Corrigir uma classificação fora do padrão Repor uma das cinco classificações oficiais. |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| 31 | Fundir clientes duplicados Juntar dois clientes oficiais escolhendo o canónico. |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| 32 | Reclassificar famílias (Outros) Mover vendas de «Outros» para a família certa. |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| 33 | Reclassificar comerciais Mudar o comercial atribuído a um cliente. |
Admin · Gestor | v1.4.34 |
| # | Processo | Quem executa | Versão |
|---|---|---|---|
| 34 | Ver a lista de utilizadores Consultar quem tem acesso e filtrar por estado. |
Apenas Admin | v1.4.34 |
| 35 | Criar um utilizador Adicionar uma pessoa e entregar-lhe o link de acesso. |
Apenas Admin | v1.4.34 |
| 36 | Editar um utilizador Alterar dados e perfil de um utilizador. |
Apenas Admin | v1.4.34 |
| 37 | Desactivar ou reactivar um utilizador Retirar ou repor o acesso. |
Apenas Admin | v1.4.34 |
| 38 | Gerir tokens de acesso Ver, copiar, partilhar e regenerar tokens. |
Apenas Admin | v1.4.34 |