Como adicionar uma nova pessoa à plataforma e entregar-lhe o link de acesso.
| Área |
Quem executa |
Versão |
| Administração |
Apenas Admin |
v1.4.34 |
| Equipa |
Responsável |
Email |
| (preencher no browser) |
(preencher no browser) |
(preencher no browser) |
Dar acesso à plataforma a uma nova pessoa. Ao criar o utilizador, a plataforma gera automaticamente um token e um link de login que deve entregar a essa pessoa.
- Ter perfil Admin.
- Saber o perfil a atribuir (admin, gestor ou comercial) e, para o perfil comercial, o nome do comercial tal como aparece no PHC.
- No módulo Utilizadores, carregue em + Novo Utilizador.
- Preencha os campos da ficha:
- Nome (obrigatório).
- Email (opcional).
- Slack UID (opcional).
- Comercial match (PHC) — o nome do comercial no PHC, para ligar este utilizador às suas vendas/recebimentos (opcional).
- Perfil — escolha admin, gestor ou comercial (o valor inicial é comercial).
- Carregue em Criar.
- Abre-se a janela ✓ Utilizador criado com o Token e o Link de login.
- Carregue em Copiar link (ou Copiar token) e entregue-o à pessoa, por exemplo por email ou Slack.
O novo utilizador passa a aparecer na lista e já pode entrar através do link de login que recebeu (ver Iniciar sessão e sair).