Como usar a Grid de Controlo de recebimentos — a vista por cliente da dívida em aberto — e aplicar os filtros.
| Área |
Quem executa |
Versão |
| Recebimentos |
Todos os utilizadores |
v1.4.34 |
| Equipa |
Responsável |
Email |
| (preencher no browser) |
(preencher no browser) |
(preencher no browser) |
A Grid de Controlo é o ponto de partida do módulo Recebimentos: mostra a dívida em aberto agrupada por cliente, com totais, facturas vencidas e indicadores de plafond. Este guia explica como a ler e filtrar.
- No módulo Recebimentos, fique no separador Grid de Controlo.
- Use os filtros no topo:
- Empresa — Todas, KILTER ou SGATE (apenas Admin/Gestor).
- Vendedor (apenas Admin/Gestor).
- Meses — o mês previsto de recebimento.
- Estado — Todas, Em aberto, Vencidas ou Pagas.
- Antiguidade — Todas as datas, Últimos 12 meses, Últimos 3 anos, Anteriores a 3 anos (ver Filtrar por antiguidade).
- Pesquisar cliente... — escreva parte do nome.
- Por baixo dos filtros vê o número de clientes e de facturas, com os botões Expandir todos e Colapsar todos.
- Cada linha de cliente mostra: Cliente, Empresa, Vendedor, Total €, Nº Fat., Fat. Mais Antiga, Vencidas, PM Acord., PMR Real, % Plafond e Última Ocorrência.
- Carregue numa linha de cliente para expandir e ver as facturas individuais.
- Badge de plafond: verde (abaixo de 80%), amarelo (80–100%), vermelho (acima de 100%), azul Sem cobertura (cliente sem seguro de crédito).
- Cores das linhas: vermelho = vencido há mais de 30 dias sem previsão; amarelo = vencido mas com previsão do cliente; laranja = a vencer nos próximos 15 dias; cinzento = dívida com mais de 3 anos.
- Selo do cliente: ⚖️ Contencioso ou 🔴 Insolvência aparecem ao lado do nome quando o cliente está nesse estado.
Vê a dívida organizada por cliente, com indicação imediata dos casos mais urgentes, e pode abrir cada cliente para trabalhar as suas facturas.