Como ler o ecrã de Reconciliação de Clientes, perceber os estados e usar os filtros para encontrar o que precisa de tratamento.
| Área |
Quem executa |
Versão |
| Reconciliação |
Admin · Gestor |
v1.4.34 |
| Equipa |
Responsável |
Email |
| (preencher no browser) |
(preencher no browser) |
(preencher no browser) |
A Reconciliação de Clientes compara os nomes de cliente que aparecem nas vendas (SGATE, KILTER e ALCOR) com a lista oficial dos Dados Mestre. O mesmo cliente aparece muitas vezes escrito de formas diferentes; este ecrã junta essas variantes e ajuda-o a garantir que cada uma está ligada ao cliente certo e bem classificada. Este guia explica como ler o ecrã; as acções concretas têm guias próprios.
- Aceder ao módulo Reconciliação Clientes (apenas perfis Admin e Gestor).
- Ter vendas importadas e os Dados Mestre actualizados.
- No cabeçalho, abra o módulo Reconciliação Clientes.
- No topo tem três separadores: Clientes (variantes + duplicados), Famílias e Comerciais. Mantenha-se em Clientes.
- Use os filtros para escolher o que ver (o número entre parênteses indica quantos casos existem):
- Sem mestre — grupos de variantes que ainda não estão ligados a nenhum cliente oficial.
- Fora padrão — clientes cuja classificação não é uma das 5 válidas (Inditex, Pars, Marrocos, Outros Nacional, Outros Espanha).
- Duplicados — pares de clientes oficiais parecidos mas com classificação ou comercial diferentes.
- Pendentes — tudo o que precisa de atenção (sem mestre + fora padrão + variantes por classificar).
- Todos — a lista completa.
- Use a caixa Pesquisar... para encontrar um cliente pelo nome.
- Cada linha mostra o Mestre, as variantes em SGATE / KILTER / ALCOR, o € Total, o Status e um botão de Acção (Validar) quando há algo a fazer.
- Para actualizar os dados depois de mudanças, carregue em ↻ Recarregar.
| Estado |
Significado |
| ✓ Classificado |
Tem mestre e está tudo classificado. |
| ⚠ Sem mestre |
Ainda não está ligado a um cliente oficial. |
| ⚠ Variantes pendentes |
Tem mestre, mas há variantes por classificar. |
| ⚠ Fora padrão |
A classificação do mestre não é válida e deve ser corrigida. |
Vê a lista filtrada de grupos de cliente, podendo identificar rapidamente os que precisam de tratamento e abrir a respectiva acção.