Como acompanhar todas as ocorrências por resolver, ordenadas por antiguidade, e agir sobre elas.
| Área |
Quem executa |
Versão |
| Recebimentos |
Todos os utilizadores |
v1.4.34 |
| Equipa |
Responsável |
Email |
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Ter numa só lista todas as ocorrências que ainda estão por fechar, em todos os clientes — útil para o seguimento diário da cobrança e para não deixar promessas por verificar.
- Estar no módulo Recebimentos, separador Ocorrências.
- Abra o separador Ocorrências.
- No topo vê o número total de ocorrências em aberto. A tabela está ordenada por antiguidade (as mais antigas primeiro) e mostra: Data Registo, Cliente, Empresa, Nº Factura, Valor, Registado Por, Canal, Descrição, Compromisso e Dias Em Aberto.
- Para encerrar uma ocorrência resolvida, carregue em Fechar (ver Fechar uma ocorrência).
- Para ver o detalhe completo, carregue em Ver — abre o histórico da factura correspondente.
- Vermelho — compromisso já ultrapassado.
- Amarelo — compromisso para hoje ou amanhã.
- Laranja — sem data de compromisso e já com mais de 30 dias em aberto.
Vê todas as ocorrências pendentes priorizadas pela urgência e pode fechá-las ou consultar o seu detalhe.