Como abrir o painel lateral de uma factura para ver o estado do cliente e todas as ocorrências registadas.
| Área |
Quem executa |
Versão |
| Recebimentos |
Todos os utilizadores |
v1.4.34 |
| Equipa |
Responsável |
Email |
| (preencher no browser) |
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Consultar, num só sítio, tudo o que se passou com uma factura/cliente: o estado do cliente (Normal, Contencioso, Insolvência) e a lista completa de ocorrências.
- Estar no módulo Recebimentos, separador Grid de Controlo.
- Na linha de um cliente, carregue no botão Histórico.
- Abre-se um painel do lado direito do ecrã com:
- O número da factura e o nome do cliente.
- O bloco Estado do Cliente (Normal / ⚖️ Contencioso / 🔴 Insolvência), com a data e a observação, e o botão Alterar Estado (ver Alterar o estado de um cliente).
- A lista de ocorrências, da mais recente para a mais antiga, com data, autor, canal, descrição e data de compromisso.
- A partir daqui pode carregar em + Nova Ocorrência ou Fechar uma ocorrência aberta.
- Carregue no × para fechar o painel.
Vê o historial completo da factura. As ocorrências abertas estão assinaladas com uma borda lateral laranja e o selo aberta a amarelo; as fechadas ficam a cinzento.