Como actualizar os prazos médios acordados, condições de pagamento e plafonds por cliente. Importar apenas quando há alterações.
| Área | Quem executa | Versão |
|---|---|---|
| Importação | Admin · Gestor | v1.4.34 |
| Equipa | Responsável | |
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Carregar a lista de clientes com os prazos médios acordados (PM Acordado), as condições de pagamento e os plafonds de crédito por cliente. Esta informação é usada na área de Recebimentos para comparar o prazo real com o acordado e para avaliar a utilização dos plafonds. Não é uma tarefa diária: só deve ser feita quando houver alterações às condições dos clientes.
ListagemClientes_[data].xlsx, contendo os prazos médios acordados e os plafonds por cliente..xlsx ou .xls).ListagemClientes_[data].xlsx". Por baixo, o cartão mostra a nota "Importar apenas quando houver alterações de condições".Quando termina com sucesso, o cartão fica com fundo verde e aparece a etiqueta verde ✓ Actualizado. A linha "Última importação" passa a mostrar a data e hora em português e o resumo X clientes actualizados.
Como este cartão só precisa de ser carregado quando há mudanças de condições, é normal e esperado que apareça a etiqueta laranja Desactualizado mesmo durante muitos dias. Nesse caso pode ignorá-la — só deve voltar a importar quando receber uma nova lista com condições alteradas.
Se algo correr mal, o cartão fica com fundo vermelho e mostra uma mensagem de erro — confirme que escolheu o ficheiro certo e tente novamente.