Como dar baixa de facturas pagas, pesquisando o cliente e seleccionando as facturas recebidas.
| Área |
Quem executa |
Versão |
| Recebimentos |
Admin · Gestor |
v1.4.34 |
| Equipa |
Responsável |
Email |
| (preencher no browser) |
(preencher no browser) |
(preencher no browser) |
Marcar como pagas as facturas de um cliente quando o dinheiro entra no banco. Faz parte da rotina diária: depois de importar as Contas Correntes, regista-se os recebimentos bancários.
- Estar no módulo Recebimentos, separador Grid de Controlo.
- Ter perfil Admin ou Gestor (o botão só aparece a estes perfis).
- Saber que facturas o pagamento cobre.
- Na barra de filtros da Grid, do lado direito, carregue em ✓ Registar Recebimento.
- Passo 1 — escolher o cliente: escreva pelo menos 2 letras do nome na caixa de pesquisa e carregue no cliente na lista (mostra o total em aberto).
- Passo 2 — escolher as facturas: abre-se a lista das facturas em aberto desse cliente, todas pré-seleccionadas. Use as caixas de selecção para deixar apenas as que foram pagas (ou a caixa do cabeçalho para marcar/desmarcar todas).
- Confirme a Data de Recebimento (por defeito, hoje).
- Se houve um Desconto (€) acordado, indique-o (opcional).
- Acrescente Observações se necessário (opcional).
- Confira o resumo no fundo (N facturas · € total) e carregue em ✓ Confirmar Recebimento.
As facturas seleccionadas ficam marcadas como pagas e deixam de aparecer como dívida em aberto. Pode usar ← Voltar no passo 2 para escolher outro cliente.