Como criar manualmente um novo cliente nos Dados Mestre, com classificação e comercial.
| Área |
Quem executa |
Versão |
| Dados Mestre |
Admin · Gestor |
v1.4.34 |
| Equipa |
Responsável |
Email |
| (preencher no browser) |
(preencher no browser) |
(preencher no browser) |
Criar manualmente um cliente nos Dados Mestre, definindo a sua classificação e o comercial responsável. Útil quando quer preparar um cliente antes de haver vendas importadas.
- Aceder ao módulo Dados Mestre (apenas perfis Admin e Gestor).
- Saber a classificação a atribuir e, se aplicável, o comercial.
- No módulo Dados Mestre, carregue no botão + Adicionar.
- Abre-se a ficha Novo Cliente no topo da tabela.
- Preencha o Nome do cliente (campo obrigatório).
- Escolha a Classificação na lista: Inditex, Pars, Marrocos, Outros Nacional, Outros Espanha ou Sem Classificação (o valor inicial é Sem Classificação). São as 5 classificações oficiais de vendas — as mesmas usadas na Reconciliação e nos mapas.
- Escreva o Comercial responsável (opcional).
- Carregue em Guardar (ou Cancelar para desistir).
Surge a mensagem "Cliente adicionado" e o novo cliente aparece na tabela. Se deixar o nome em branco, a plataforma avisa que o nome é obrigatório.